بعد انتهاء الحرب التنظيمية الثلاثية، يتذكر البيروقراطي الحكومي أنغو ساكاغوتشي حدثا وقع قبل سنوات، بعد وفاة الرئيس السابق لمافيا الميناء. تم تكليف أوسامو دازاي ، الذي كان لا يزال مجندا جديدا في ذلك الوقت ، بالتحقيق في الشائعات المتعلقة بالانفجار الغامض الذي دمر جزءا من المدينة قبل سنوات ، وعلاقته بالعودة المزعومة لظهور الرئيس السابق.