-تتمة أحداث الموسم السابق– في عالم حيث يوجد السحر، والوحوش، كان “كريلانسيلو فينراندي” وشقيقته التي ربته “ازاليا كايت سيث” من الطلاب الواعدين في مجال السحر في برج المخالب الشهير.