إنه يروي قصة كيف بعد وفاة يانغ يي في معركة يوتشو، سقط السيف الذهبي ذو الحلقات التسعة من أسرة سونغ الذي أعطاه الإمبراطور لعائلة يانغ في مملكة لياو. بسبب الحزن والغضب، ذهب يانغ با جي ويانغ جيو مي إلى مملكة لياو لاستعادة السيف. وفي طريق العودة، التقوا بجياو غوانغ بو، وهو جنرال من أسرة سونغ كان يعيش في أرض أجنبية. الجانبان، اللذان لا يعرفان بعضهما، يتكاتفان لمرافقة السيف إلى وطنه.