في هاربين تحت حكم مانشوكو الدمية في عام 1944، أخطأت غوان شيويه تلعب دورها يانغ مي)، رئيس قسم الخدمة السرية سونغ تشو وين (الذي لعب دوره تشين هاو)، وهو عضو في الحزب السري متنكر في زي رجل دورية للسكك الحديدية ، لمنقذه - الذي كان في الواقع توأم تشوه وين المفقود منذ فترة طويلة الأخ سونغ تشوه وو الذي يلعبه تشين هاو). من أجل اكتشاف المهمة الرئيسية لرئيس قسم جيش كوانتونغ أسانو دايغو (يلعب دوره يانو كوجي إلى هاربين استخدم تشوه وين غوان شيويه لدخول قسم الخدمة السرية، ومع ذلك، ظهر سونغ تشوه وو فجأة، مما وضع تشوه وين في مأزق غير متوقع غوان شيويه هي شخص ذات دم بارد ومريب وقاس وشرير، بينما تشوه وو متهور وغالبًا ما يخرب تصرفات تشوه وين عن غير قصد. وبموجب ترتيب رؤسائه، يتعاون الأخوان مع بعضهما البعض ويغطيان بعضهما البعض. وبعد عدة محاكمات يتعاونان مع بعضهما البعض. تجنب زملائهم في الخدمة السرية، وبعد القتال علنًا وسرًا، حصل أخيرًا على ثقة غوان شيويه وكبار المسؤولين اليابانيين. في هذه الفترة القصيرة التي مدتها عام واحد مر أعضاء الحزب السري بمصاعب لا توصف لاكتشاف ومنع عمليات التواطؤ السرية بين الجيش الياباني والاتحاد السوفيتي، واكتشفوا جواسيس مانشوكو الدمية المتربصين داخل الحزب، وكان ذلك إيذانًا بالنهاية